Esta é essencialmente uma história de amor entre Peter Parker e Mary Jane. E é aí que entra Red Sonja. Tal como da primeira vez (Marvel Team-Up #79), a top model ruiva involuntariamente empresta o corpo para Sonja. Peter tem .que correr contra o tempo e tentar convencer Sonja de que. outra alma habita aquele corpo, ao mesmo tempo em que o .herói tem que lutar com um de seus vilões mais clássicos.. Está formada uma estranha aliança entre o amigão da vizinhança e a guerreira contra o feiticeiro Kulan Gath.
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